分众传媒私有化交易后续:凯雷和方源欲各持19.7%股权

2013-05-10

发布时间:10 5月 2013
来源:凤凰网

知情人士透露,分众传媒控股有限公司(Nasdaq:FMCN,分众传媒)私有化交易完成后,凯雷投资集团(凯雷)和方源资本将成为仅次于该公司董事长江南春的两位最大股东。

去 年8月,分众传媒宣布,江南春和私募股权公司凯雷、方源资本、中国光大股份[0.39%]有限公司(00165.HK,光大控股)、中信资本将对公司进行 私有化,推动公司退市。该交易对分众传媒的估值达到37亿美元,是中国迄今为止最大的一笔杠杆收购交易,也是私募股权投资公司在中国进行的为数不多的大型 交易之一。

知情人士称,分众传媒退市后,凯雷和方源资本将分别获得该公司19.7%的股权,中信资本将获得9.8%的股权,光大控股将获得2.2%的股权。

知情人士同时透露,江南春将获得30.9%的股权,现有股东复星国际[0.18%]将获得17.4%的股权,分众传媒管理层将获得0.3%的股权。

复星国际和江南春目前共持有分众传媒35.5%股份。其中,江南春持有约19%,为第一大股东;复星国际持有约17%。

眼下,分众传媒私有化已万事俱备。上月底,分众传媒股东批准了私有化计划。汤森路透旗下基点当时引述消息人士的话称,支持分众传媒杠杆收购案的10.75亿美元五年期贷款案,也已敲定额度分配。

分众传媒预计,相关私有化交易将在5月下旬完成。按美国通用会计准则,分众传媒2012财年净利润为2.38亿美元,比2011财年增长46%。

值得一提的是,此番收购财团中的私募股权巨头凯雷曾是分众老对手——聚众最大的外资股东。2006年分众得以如愿收购聚众,一个流传甚广的解释是,凯雷的资本意志促成。

过去两年,私募股权巨头主导了几次类似的退市,包括盛大互动娱乐、哈尔滨泰富电气以及亚信联创科技的退市。亚洲银行家预测,这种趋势将在未来一年持续。

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